経営理念

クレストの経営理念

クレスト　４つの方針

1.私たちは、単純な商品説明・案内、目先の保険料や既契約の比較、あるいは保険会社の属性等々のみからお話に入らせていただく事はまずありません。常に「保険の基本的なしくみ、考え方」をお客様と確認の上進めさせていただくことを心がけています。
実際に、この点は多くのお客様より「先入観や誤解の解消」「必要とすべきものの把握」「保障の本質的理解」「保険情報の整理」ができた、というご評価の声を頂戴しております。
もちろん、これに立脚した上で他社に負けない商品群や価格競争力、サービスのご提供においてもご満足いただいていることは言うまでもありません。



2.私たちは往々にしてありがちな一方的「売り手主導」の立場を排除いたします。
リスクマネジメントとは、お客さまが個人の人生において、あるいは企業の経営において「本来どうありたいのか？」というテーマの中で、表裏に存在する問題や関心事を解決する手段のひとつです。
ですからお客さまのどんなに些細な疑問・質問もうやむやにし、妥協することはありません。
よく私たちが、結果としてお客さまより「保険」を超えた部分での経営や税務・法律等のご相談をいただくのは、そのありがたい証であると考えています。



3.私たちは、人々の財産に関するマネジメントに携わる者として特段高い職業倫理を有しています。当然のことです。
私たちはコンプライアンスに関しては「形式」ではなく「内容」が重要であると、一歩深いところで考えています。一見、表面的には顧客サービスに見えるようなことでも、実は重大な法令に抵触していることも少なくありません。それがひいてはお客さまに迷惑を与えかねないこともあります。
私たちは、説明義務を徹底し、客観的で公正な業務を行うことをお約束いたします。また、弊社の経営状況に関しても常にディスクローズすることを心がけます。
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4.私たちは、合理的で質の高い保険サービスのご提供に関して最大のパフォーマンスを発揮いたします。しかし、このことは「保険」の知識のみからもたらされるものではないと考えます。
ともすれば狭い世界観に陥りがちな日常業務の中で、一人一人が自己研鑽を怠りません。
事実、クレストのメンバーにおいては銀行実務経験者や企業経営経験者、あるいは税理士等との実行力のあるネットワークも存在します。最近では人とのコミュニケーションスキル向上を目的とした「対人折衝能力」「コーチング」等の研修も導入しています。

勧誘方針

「金融サービスの提供に関する法律」に基づく勧誘方針

お客さまへのお知らせ

個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守し、適正な商品販売に努め
てまいります。

説明方法等について工夫し、わかりやすい説明に努めてまいります｡

お客さまに適切な商品をご選択いただけるよう、お客さまのご意向と実情に沿った説明
に努めてまいります｡

説明に努めてまいります｡

5. 商品の販売にあたっては､お客さまの立場に立って､時間帯､場所、方法等について十分
配慮いたします｡

6. お客さまに関する情報については、適正に取り扱うとともに厳正に管理いたします。

7. お客さまのご意見、ご要望等を、商品ご提供の参考にさせていただくよう努めてまいり
ます。

8. 万一保険事故が発生した場合には､保険金のご請求にあたり適切な助言を行うよう努めてまいります｡

9. 保険金を不正に取得されることを防止する観点から、適正に保険金額を定める等、適切な商品の販売に努めてまいります。

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